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报名QQ:1394811957 艾经理

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最后,感谢你们对边老师的支持和热情,若小编没有及时回复和联系的,请您多联系几次,以便小编与您交流,感谢您。

 

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欢迎来电咨询:艾经理 13817181889  QQ1394811957

 

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02-08 耐心等待打折季

 一周市场评述

—— 耐心等待打折季

 

本周让看多市场的投资者大失所望,周中的降准成为检验市场强弱的最好试金石,最后的结果不言而喻,市场比很多人想象的更弱。

近期我们连续发表了一些对市场表示担忧的文章,上周名为《强扭的瓜不甜》的文章发表后,很多朋友来问,是否牛市已经结束?此时我们想说,难道牛市就应该每天上涨,几个月涨上千点?不顾经济困难、实体回落、内忧外患而只顾着炒股票,恐怕投资者对市场的理解过分主观了。

之前我们提到2015莫要过分乐观,燥热的市场需要冷静,现在的调整也可以算是很多技术派人士认为的二浪调整吧。之后需要更长时间来观察经济转型和改革深入的效果,牛市除了要有钱之外还需要有企业业绩的回升,而2015年能否持续牛市最为关键就在于中国经济能否在经济转型期内找到稳定的新增长点,并保持内外部较为充裕的流动性。

以当下时点来看,经济依然在困难期,周期性行业需要更大的改革力度,因此蓝筹股的估值修复行情基本告一段落;而流动性随着本币贬值和查处两融,内外都出现了流出的迹象,未来的降准降息将更多是对冲资本的流出。其实我们更关心何时是最后一次降准或降息,因为那也意味着经济的好转在即。

相比现在,我们认为2015年的更大机会可能在于下半年,届时深港通、MSCI等事项若能成行,则对A股有较大的资金面支持,同时下半年改革、经济、外部环境也能更清楚的看清了。因此,当下谨守所得、放低预期,心中有牛市,但操作保持理性。

期待羊年别人恐慌时的打折季,届时我们会适时提醒大家入场贪婪。但很遗憾,明显不是现在。

 

最后,祝大家投资路上一路顺风!                        

                        

                                         边风炜

                                     20140209

 

 

                                   

 

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01-26 欲速则不达

 一周市场评述

—— 欲速则不达

 

本周上证指数是一阴四阳,除券商股外权重股基本收复失地,看来权重股的余温仍在;而小板指数则是四阳一阴,在周一上证大跌后资金的偏好明显转向了小板,直到周五上证指数接近创出新高后,攻击小板的资金才出现犹豫徘徊,小市值个股出现较大面积回落。

我们不禁要问,在经历了上周末的两融事件和中信大股东的大额减持后,影响难道真的只有仅仅一天?来看一下周一大跌时的交易席位情况,当时权重股全面跌停,买卖席位基本都是机构,而其中沪股通的身影连续出现,耐人寻味。之前几周沪股通金额持续下降,甚至出现单日流出现象,说明权重股在大幅回升后,外资青睐程度明显下降,。而本周沪股通大额增加,单日近50亿元的流入额,主攻方向仍是金融地产,我们相信此次权重股的企稳他们功劳不小。当然,这也反映了市场不同操作手法、不同投资理念的碰撞,这也是市场成熟的表现吧。

同时我们发现,权重股中保险、银行的走势开始强于券商,这是经过此次震荡后最为明显的,这也反映了资金对各个权重板块的看法开始有明显差异。我们相信在经历本周大幅震荡后,分化将是大趋势,即使外资依然对部分权重进行配置,也仅仅是对部分行业或个股估值的认可。同时参考之前外资的理念手法,基本是左侧交易,更多是以基本面、估值为主要交易逻辑,因此,无论是大盘还是两小板,都切忌快涨、大涨,则欲速不达。

从短期来看,3400点出台的两融合规检查,表明了态度,中信大股东的百亿减持,表明了估值,健康牛市的提法更是给出了市场方向。稳中有进,慢步上扬是全市场更愿意看到的,因此若出现快涨,无论是大或小,都难免被洗盘、被震荡,也许只有洗洗更健康,才能迎来健康牛市

相信2015年注定是大波动中前行的一年,建议投资者要坚定低买高卖、放弃追涨杀跌,这将是羊年获利的最大原则。

 

最后,祝大家投资路上一路顺风!                        

                        

                                         边风炜

                                     20140123

 

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01-19 盘中点评

 对周末利空消息的一些看法

 

上周末消息出台后,引发了市场今天大跌,上证跌幅超过200点,对于调整相信大部分投资者都有预期,但对于本次的利空,似乎依然有分歧。

我们认为,上周盘后管理层对三家券商两融业务的处罚和对50万以下严禁两融的再度重申,这样的利空更多是表达了高层的态度,对投资者的心理影响更大,当然在限制了新的两融后,对存量两融客户的心理会否造成较大冲击,导致市场踩踏,这尚需进一步观察。这也可以从未来一段时间的两融数据来观察,但今天权重股的集体回落,应该确定为中期蓝筹股的行情告一段落,这也符合我们之前提出的“等一等,歇一歇”的策略。

另外,中信证券大股东减持金额超百亿元,我们认为这才是上周最大的利空。这至少告诉了市场,不要认为权重股没有减持,不要认为券商股很便宜,要重新评估本轮权重股的龙头,这打破了市场原有的上升逻辑,并将使市场对于其他权重股谨慎重估。因此,市场需要重新找到对权重股的喜爱理由,而不仅仅是一些金融行业报告,毕竟大股东的减持更实在。

最后,我们认为此次利空属于全市场性的,对大小市值个股都是利空。当然对权重股的冲击更大,对券商等个股的消化不会是短期的,只有等待政策的进一步明朗或期待下一个降准、降息的利好才能逐步释放恐慌、稀释利空。当然,如果价格能回落到在此便宜的位置,那自然也就不存在利空了。

至于市场存量资金,会否回到创业板、中小板中,只有让市场自己来回答,但我们感觉,毕竟人气依然强于前几年,因此小的应在未来获得更多机会,只希望他们别涨的太猛、太快,使得无妄之灾再次到来。

此次事件,告诉投资者一件事,当市场看似没有了对手盘时,水面下的风险更为可怕。永远敬畏市场,才能永远在市场里生存。

 

祝大家投资路上一路顺风!                         

                         

                                         边风炜

                                     20140119

 

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01-18

  一周市场综述

新年有些新气象

 

上周我们提到了市场新年的新气象,大小不再冰火两重天,更多是融合的上涨,信息软件、传媒教育、保险银行、铁路基建,都在本周有良好表现。在上证指数逼近新高的同时中小板指数率先创出了新高,唯一不足之处是成交量并未随同指数放大,沪深相加维持在5000亿左右,很多技术人士担忧这样的量价背离走势给未来埋下了隐患,不排除未来市场可能产生较大的回调风险。

笔者前期看到一篇券商对2015年“轻盘行情演绎”的报告,主要观点是在经历了连续两年的大小股票皆涨后,未来的行情将进入轻盘突进,即筹码在过去震荡上涨的过程中不断趋于集中,随着衍生品工具的不断出现,很多筹码将作为机构的底仓被锁定,因此若行业基本面没有恶化,那么未来的上涨不再需要过分的换手,反而将出现低换手、轻盘上涨的格局。这一观点很新颖,也值得考证。

但反映的思想即是,未来个股的涨跌不仅仅取决于有多少人买,恐怕要更多考虑有多人卖了。在经历了2014年的多次天量后,很多股票已谈不上便宜,因此无论是题材股还是蓝筹股,都需要更持续的政策和行业的转暖,才能保持内部筹码的稳定和外部持续的流动性,2015注定是精选的一年。

本周还有件大事,即瑞郎的大幅升值,这或意味着下周欧洲央行会议后欧元的贬值在所难免,随着油价的不断走低和金价的企稳反弹,我们隐隐有种不安,国际市场在2015年或是多事之秋,可能有黑天鹅在某个角落已经飞出。

作为A股的一员,衍生品的不断出现使得机构的运作更加复杂和多样化,2015年的A股或是测试机构投资者运用工具能力的一年。当然对于中小投资者而言,我们建议对市场保持耐心,适当降低预期。多年的市场经验教导我们“黑天鹅”往往伴随着超额收益,耐心等待别人的恐慌,舍去一些不确定性,或能得到更多。

我们预言:2015年是分化的一年,投资者的收益在年底将有天壤之别。

 

最后,祝大家投资路上一路顺风!                        

                        

        国泰君安上海研究总监 边风炜

                                     20140116

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01-09 新年有些新气象

 一周市场综述

新年有些新气象

 

本周是2015年的第一个交易周,市场有些新气象值得一谈。

首先是周一周二指数继续快速上攻,但与节前不同的是在权重股快速上扬的过程中,小市值个股并未与节前一样出现逆反的下跌走势,说明场内资金对小市值品种的抛弃已近尾声;

其次,是周中创业板指数出现了近一年来的最大单日涨幅5%,且两小板中百亿市值左右的个股出现明显放量上扬,我们相信这根阳线表明有新增资金在新年对成长股进行增量配置;

最后,是周末金融股再度卷土重来,保险、银行成为龙头,在经历了权重股的快速轮动后,最后偏爱蓝筹的资金依然选择了金融,我们相信相对的低估值和与H股相比的低折价(溢价)是中线资金最后考量的结果。

上述三个现象表明,在经历了2014年四季度的大小之争后,随着大盘股的估值迅速修复和小市值个股的整体回落后,当下资金的天平已基本平衡,场外新增资金对个股和行业的选择更为多样化。

本周我们既看到了像乐视网、网宿科技这样前两年的热门股出现连续的上扬,也看到了如歌尔声学、环旭电子等苹果产业链的再度崛起;同时大市值银行和保险股也依然保持高位强势反复。相信2015年的市场不会简单的在二八、大小之间做选择,更多是在整体市场的性价比上选择,大市值个股将更多考虑绝对估值、而小市值品种会要求确定成长。

2015,放下执念、不争大小、淡看震荡、静心选股,这是我们今年送给投资者的首选策略。下周将有20余家新股发行,届时水位的退潮将让投资者进一步看清哪些是新年资金最看重的行业和个股,机会难得,这一甄选或将决定整个一季度的投资机会。

 

最后,祝大家投资路上一路顺风!                        

                        

        国泰君安上海研究总监 边风炜

                                     20140109

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12-29 2015寻找飞鸟

 一周市场综述

—— 2015寻找飞鸟

 

本周市场发生着一些变化,在经历了上周的大幅震荡后,投资者相对开始冷静,大小盘股不再出现非常极端的水火不容的走势。近期我们与多家金融机构做了交流,发现本轮行情大量投资者相比于2007年更为理性,有更多投资者愿意通过私募或公募基金的渠道间接进入股市,而非直接入市。这意味着未来将有更多的资金选择权将从个人向机构转移,A股市场当下机构话语权仅仅在20%多一些,而一般海外成熟市场占比要接近80%,相信本轮行情一方面将是金融财富重新分配的过程;另一方面也将在市场内部产生变化,机构投资者将逐步占据市场较大份额并最终引导市场更为理性。我们希望未来A股的牛市能更健康更长远。

回到市场,上周我们发表了一篇题为《2015莫要过分乐观》的周报,之后很多朋友来问,是否我们开始看空市场。我想我们只是面对极端市场做出一些善意提醒,希望投资者保持理性,留出更多空间给未来。当然随着资金的不断扩容,大量民间理财开始向股市集结,估值洼地在被资金迅速填满,金融、基建、航运、有色,过去几年受到各种制约而表现远落后于成长股的那些周期权重股成为了过去一个季度的明星,对于这些股票我们认为首先是资金的宽裕和相对低估值所引发的的共振。

但我们希望投资者对大部分周期股的上涨应作为估值修复来看待,即保持相对客观,毕竟在经济回落和转型期中,这些行业很难再复制过去的辉煌。时至今日,随着权重股水位的不断抬高和成长股的连续回落,我们认为大小的天平正在逐步得到平衡,资金也很难再持续流向一地。

对于2015年的行情我们认为“大小皆有分化”,成长股中很多已经很贵,但其中仍有一些行业和个股将是代表着中国经济的未来,转型、并购仍是主基调;而权重股的很多在经历短期大涨后也不再便宜,混合所有制和改革的深度将决定他们能否给出较高的估值。

因此,对于2015年,我们判断是甄别的一年,指数空间有限,个股震荡加大,操作需要火眼精金,创业板的2014或是市场的2015。在经历全面的上涨后,明年的市场将波段不断,收益分化不断。

最后,“当下的风很大,顺风才能高飞,但切记在风停前尽快找到飞鸟,因为只有鸟儿能自己飞翔”。

 

后祝大家投资路上一路顺风!                         

                         

        国泰君安上海研究总监 边风炜

                                     20141226

 

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